前言

百货便利店的特点是商品种类较多，查找和统计起来较难，需要有简洁高效的分类和报表功能；商品外包装大多自带有条码，需要能够高效完成入库和出售工作； 一些商品既可整卖又可散卖，还有保质期，需要通过多单位、批次管理等功能实现......

针对这类行业的一个完整的使用方案如下， 欢迎交流！

一、基础信息建档

二、采购入库

三、销售出库

四、报表查看分析

五、账务对账

一、基础信息建档

系统支持建立多个门店、多个员工，每个门店可相互独立管理，比如查账、查库存、查采销数据和员工业绩等。

另外，系统在采购入库存之前，需要先录入商品信息，才可开采购单。

1、新增门店

步骤：点击【基础】---【门店与员工】---【门店管理】---【新增】，设置新门店名称后【保存】。

2、新增销售员

步骤：在【门店与员工】的页面点击右上角的【新增】，输入员工名称、门店、账号密码等信息，并设置权限和所属角色，【保存】。

注意：

a. 员工是不需要自行注册的， 只需要用主账号设置的员工账号密码进行登录即可。

b. 如果要自定义员工的权限，可查看：《角色权限》

3、新增仓库

步骤：【基础】---【仓库管理】---【新增】，输入仓库名称及负责人（负责人仅起到备注作用），【保存】即可。

4、新增结算账户和账目类型

为了区分现金/微信/支付宝/刷卡等多种收款方式， 且不同门店需要有独立的账户，可创建不同的结算账户；为了对一笔收入或支出做归类，比如“客户储值”、“物流费用”、“工资支出”、“加工费”等，可创建不同的账目类型。

1）新增结算账户

步骤：【基础】---【账户管理】---【结算账户管理】---【新增】，输入账户名称后【保存】。

2）新增账目类型

步骤：进入【账户管理】后，点击【账目类型管理】---【新增】，输入类型名称后【保存】。

5、录入商品信息

步骤：【基础】---【商品管理】---【新增】，输入商品名称以及其他商品信息后【保存】。

提示：

a. 新增商品时点击【从秦丝海量数据导入】，可以扫描已录入国家条码库的商品条码，然后自动识别对应的商品信息（包括商品名称、条码、型号规格、品牌、商品图片等信息），然后一键导入到系统，提高建品效率。

b. 新增商品时点击【标签识别】可以扫描商品标签识别出商品名称、货号、价格，减少新增商品时间。详见：《如何拍标签...建档》

c. 若要用表格批量新增商品信息，需在电脑操作，详见：《批量导入商品信息教程》

d. 可以按照商品品类，启用【多单位】、【多规格】、【批次管理】、【组装拆卸】、【序列号】等功能，更多商品管理教程：《商品管理》

6、新增供应商

步骤：【基础】---【供应商管理】---【新增】---【新增供应商】输入供应商名称及其他信息后【保存】。

二、采购入库

零售店进货后可以开采购单来增加库存，并自动形成开支。

步骤：【首页】---【采购单】，选择供应商和仓库，添加商品（建议搭配秦丝蓝牙扫码枪来扫码， 速度会快几倍），可以修改实收金额等信息，点击【采购】即可。

三、销售出库

1、开销售单

步骤：【首页】---【销售单】选择客户和仓库（如果是不记名销售，可以默认使用匿名客户），添加商品（建议搭配秦丝蓝牙扫码枪来扫码， 速度会快几倍），点击【出售】即可。

2、销售退货与换货

步骤：【首页】---【销售退货单】，选择客户和仓库，添加要退货的商品，点击【退货】即可。

提示：添加商品后点击商品下方红色的【退】字，可以切换为绿色的【销】字，实现换货。

四、报表查看分析

软件提供了丰富的报表供您做统计分析，比如：【销售报表】、【进销存汇总】、【销售图表】、【采购报表】、【客户活跃分析】、【滞/热销商品】、【盘点报表】、【调拨报表】、【进销对比】等。

下面以【销售报表】为例来介绍：

1、查看销售明细、销量和利润

步骤：【统计】---【销售报表】，可以看到销售数据的汇总，及销售明细。点击左上角还可以切换汇总方式。

2、查询单个商品的销售数据

步骤：在销售报表中点击【查询】，选择日期范围，输入商品的名称/货号/条码，【确定】即可看到单个商品的销售数据。

五、账务对账

1、账户流水

步骤：【统计】---【今日结余】，选择要查询的账户，输入查询条件，即可看到账户的流水，及收入、支出和结余的数据。

2、记录收支

在日常经营过程中，除了正常的采销会产生收入或支出外，还可能有：给员工发工资、出差、寄快递等产生支出流水，变卖固有资产、政府返税等会产生收入流水，都可进行记录。

步骤：在“今日结余”中点击【记一笔】，可以记录收入或者支出，选择类型和账户后输入金额，【保存】即可。

3、客户对账及付款

对于记名开单的客户（比如批发客户），如果开了欠款单，可以进行【客户对账】；零售时的匿名客户则没有欠款，不需要对账。

步骤：【统计】---【客户对账】，选择要对账的客户，点击【更多】可以分享账单至客户的微信，点击【收款】可以进行收款、退款、核销欠款单据等操作。

4、供应商对账及付款

采购时，如果实付金额小于应付金额，就会产生欠款，可进行【供应商对账】。

步骤：【统计】---【供应商对账】，选择要对账的供应商，点击【分享】可以分享账单至客户的微信，点击【付款】可以进行付款、退款操作。